Paul, un petit garçon de 12 ans vit seul avec sa mère, femme de ménage dans une clinique privée perdue au milieu des bois.

Dans cette clinique, le Dr Loisel soigne des gens riches, atteints de graves maladies mentales. Quand il n’aide pas sa mère, Paul court dans les bois pour observer les oiseaux, sa grande passion.

Un jour, arrive Gloria une adolescente schizophrène d’une quinzaine d’années. Paul en tombe immédiatement amoureux. Un amour maladroit, une amitié profonde naît entre les deux enfants. Croyant Gloria en danger et malgré les mises en garde des adultes, Paul la fait évader.

Au cours de leur fuite, Gloria pousse la directrice dans les escaliers et la tue accidentellement. Le but de Paul est de conduire Gloria jusqu’en Bretagne chez son grand-père puisqu’elle dit ne s’être jamais sentie aussi heureuse que là-bas.

Commence une longue dérive qui va emmener les deux enfants au cœur de la folie...